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淡雅

优势亮点

我具备扎实的保险知识和专业素养,对寿险领域有深入的理解和研究。在知识型寿险顾问的岗位上,我善于分析客户需求,为客户提供精准的寿险规划方案。我拥有良好的沟通能力和服务意识,能够与客户建立良好的信任关系,帮助他们实现风险保障和财务规划的目标。同时,我不断学习和更新自己的知识体系,以适应不断变化的市场环境和客户需求。

工作经历

犬小猎有限公司

保险销售

2022/10 - 至今

在过去的1-3年中,我作为知识型寿险顾问,积累了丰富的工作经验。 1、深入了解客户需求:通过与客户的沟通交流,全面了解他们的家庭状况、财务状况和风险承受能力,为客户量身定制个性化的寿险方案。在此过程中,我成功与x位客户进行了深入沟通,准确把握了他们的需求。 2、提供专业的保险建议:根据客户的需求和市场情况,为客户推荐合适的寿险产品,并详细解释产品的特点、优势和风险。我成功为x位客户提供了专业的保险建议,帮助他们做出明智的决策。 3、协助客户办理投保手续:在客户确定投保方案后,我积极协助客户办理投保手续,确保投保过程顺利进行。我成功协助x位客户完成了投保手续,提高了客户的满意度。 4、持续跟进客户服务:在客户投保后,我会定期与客户沟通,了解客户的需求变化和保险产品的使用情况,及时为客户提供后续的服务和支持。我成功为x位客户提供了持续的跟进服务,增强了客户的信任感。

项目经历

XXX项目

保险销售

2022/10 - 2023/01

在某项目中,我作为知识型寿险顾问,主要负责为客户提供全面的寿险规划服务。 1、参与项目前期的市场调研:了解市场上各类寿险产品的特点和优势,为项目的顺利开展提供了有力的支持。 2、为客户制定个性化的寿险方案:根据客户的需求和财务状况,为客户量身定制了符合他们需求的寿险方案,得到了客户的高度认可。 3、协助项目团队进行产品推广:通过举办保险知识讲座等活动,提高了客户对寿险产品的认知度和认可度,为项目的成功推广做出了贡献。

教育经历

清华大学

2019/09 - 2022/07

硕士 (非统招) | 保险学

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