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淡雅

优势亮点

我对健康财富领域有着浓厚的兴趣和深入的了解,具备扎实的专业知识和良好的沟通能力。在健康财富中心顾问的工作中,我善于倾听客户需求,能够根据客户的实际情况提供个性化的健康财富规划方案。我拥有较强的学习能力和适应能力,能够快速掌握新的知识和技能,不断提升自己的专业素养。同时,我具备良好的团队协作精神,能够与团队成员密切配合,共同为客户提供优质的服务。

工作经历

犬小猎有限公司

理财经理

2022/10 - 至今

在过去的1-3年中,我在健康财富中心担任顾问,积累了丰富的工作经验。 1、负责客户的接待与咨询工作,通过深入沟通了解客户的健康状况、财务状况以及投资目标等信息,为客户提供专业的建议和方案。在此过程中,我成功接待了x位客户,为他们提供了满意的咨询服务。 2、根据客户的需求和实际情况,为客户制定个性化的健康财富规划方案。在方案制定过程中,我充分考虑了客户的风险承受能力、投资目标以及健康需求等因素,确保方案的科学性和可行性。通过我的努力,成功为x位客户制定了个性化的规划方案,得到了客户的高度认可。 3、积极跟进客户的服务需求,及时解答客户的疑问,为客户提供全方位的支持和服务。在服务过程中,我始终保持耐心和热情,赢得了客户的信任和好评。通过我的努力,客户满意度达到了x%。

项目经历

XXX项目

理财经理

2022/10 - 2023/01

在担任健康财富中心顾问期间,我参与了多个项目。 1、参与了某健康管理项目,负责为客户提供健康管理咨询服务。在项目中,我深入了解客户的健康状况和需求,为客户制定了个性化的健康管理方案。通过我的努力,客户的健康状况得到了明显改善,项目取得了良好的效果。 2、参与了某财富规划项目,协助团队为客户提供全面的财富规划服务。在项目中,我积极参与客户需求分析和方案制定工作,为客户提供了专业的投资建议和理财规划。通过团队的共同努力,项目顺利完成,客户的财富得到了有效的增值。 3、参与了某健康保险项目,负责为客户介绍健康保险产品并提供相关咨询服务。在项目中,我详细了解客户的需求和风险状况,为客户推荐了适合的健康保险产品。通过我的努力,成功为x位客户办理了健康保险,提高了客户的风险保障水平。

教育经历

厦门大学

2018/09 - 2022/07

本科 (非统招) | 金融学

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